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Ihre Vorteile

Ein Koordinator für sämtliche finanziellen Themen: Vermögensaufbau und Finanzierung, Altersvorsorge und Absicherung. Das sind Bereiche, in denen Banken und Versicherungsvertreter oftmals hauseigene Standardprodukte anbieten. Nicht jedem gefällt das und nicht für jeden ist das passend. Wie ist das bei Ihnen?

In Rutesheim gehen wir andere Wege: Zuerst erarbeiten wir ein Konzept, ähnlich einem Lastenheft. Hier werden Anforderungen geklärt, Zahlen besprochen, persönliche Besonderheiten und notwendige Flexibilitäten berücksichtigt. Dann folgen die Komponentenauswahl, ähnlich einem Pflichtenheft, und final dann die Feinabstimmung und die Umsetzung. Danach wird einmal jährlich das Konzept geprüft und ggf. justiert.

In der Region betreue ich viele Kunden im persönlichen Gespräch, bundesweit habe ich viele Menschen, mit denen Beratung unkompliziert telefonisch und elektronisch stattfindet.

Was kostet meine Dienstleistung?

Ein erstes Gespräch ist immer kostenfrei. Zumeist bekomme ich bei erfolgreicher Umsetzung der besprochenen Konzepte eine Courtage von den Gesellschaften. Ich gehe also immer in Vorleistung, deshalb werde ich auch nicht jeden Interessenten als Kunden nehmen.

Für zeitintensive oder gesonderte Aufträge vereinbaren wir eine separate Vergütung. In solchen Fällen werden wir immer vorher miteinander sprechen und uns über Umfang und Höhe abstimmen.

Kontakt

Marco Pfäffle privat

Ich bin Jahrgang 1973, seit 2006 glücklich verheiratet und Vater zweier toller Kinder.

Ehrenamtlich bin ich in der Freien evangelischen Gemeinde Renningen engagiert und dort seit 2017 in der Gemeindeleitung.

In meiner Freizeit setze ich mich gerne auf mein Motorrad, koche oder verbringe Zeit mit meiner Familie.

07152 / 706412-0
post@perplan.de
1992

Nach dem Abitur 1992 habe ich mich zu einer Ausbildung als Industriekaufmann entschlossen. Nach dem Abschluss habe ich bis 1998 in meinem Lehrbetrieb gearbeitet, mit einer kurzen Unterbrechung bei der Bundeswehr 1995/96.

1998

Im März 1998 habe ich mein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Pforzheim begonnen und nach 3 Jahren mit dem Titel Diplom-Betriebswirt (FH) erfolgreich abgeschlossen.

2001

Der Börsenhype der 2000er Jahre hat auch mich neugierig gemacht. Direkt nach dem Studium 2001 habe ich deshalb bei einem Finanzdienstleitungsunternehmen als selbständiger Berater begonnen. Zwischen 2004 und 2009 habe ich als Dozent an der Corporate University dieses Unternehmens junge Berater fachlich mit ausgebildet.

2012

Um meine Mandanten komplett frei, ohne
Einschränkungen und ohne Vorgaben Dritter, beraten und betreuen zu können, habe ich im Februar 2012 in Rutesheim mein eigenes Unternehmen gegründet.

2013

Weiterbildung und Qualifikation sind mir sehr wichtig. Die IHK Stuttgart hat mich deshalb seit 2013 zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses für die Sachkundeprüfung zum “Geprüften Finanzanlagenfachmann / -frau IHK” berufen.

2016

Qualifizierung als „Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“.

Kundenstimmen