Leistungen

In Zeiten von Nullzinsen machen Geldanlage, Vermögenaufbau und Altersvorsorge mit normalen Bank- und Versicherungsprodukten oft nur wenig Sinn. Andere Anlageformen sind gefragt und gesucht. Als freier Makler habe ich durch meine Netzwerke Zugriff auf solche Möglichkeiten und Investments. Lassen Sie uns darüber sprechen!

Was oft ganz spannend ist: Den „Versicherungsordner“ updaten. Bestehende Verträge auf Preis und Leistung prüfen, Lücken sinnvoll schließen und überflüssige Verträge streichen. Für bestehende Verträge, die bleiben sollen, kann ich in den meisten Fällen die Betreuung übernehmen.

Bei Immobilienfinanzierungen arbeite ich mit einem spezialisierten Kollegen zusammen. Gemeinsam können wir über professionelle Datenbanken bundesweit auf weit über 150 Darlehensgeber zugreifen, darunter Direktbanken und Bausparkassen, aber auch regionale Genossenschaftsbanken und Sparkassen. Sofern sinnvoll, beziehen wir KfW-Darlehen mit ein.

Welche Fragen beschäftigen meine Kunden?

Hier einige Auszüge und Gedanken aus meiner täglichen Praxis

Geldanlage

Sie suchen Lösungen für Ihren Vermögensaufbau? Als Sparplan oder Einmalanlage?
Vielleicht auch mit regelmäßigen ratierlichen Ausschüttungen, ähnlich einer Miete oder Rente?
Sie möchten etwas anderes kennenlernen als Bankprodukte mit niedrigen Zinsen?
Vielleicht sind Sie offen für innovative und nachhaltige Anlagemöglichkeiten?
Die Begriffe „Risiko“ und „Sicherheit“ sollen klar definiert und besprochen sein?

Altersvorsorge

Altersvorsorge ist für Sie ein wichtiges Thema?
Sie möchten Ihre staatlichen Förderansprüche kennenlernen und ausschöpfen?
Wissen Sie, dass ein 40jähriger Arbeitnehmer je nach persönlicher und steuerlicher Situation bis zum Renteneintritt bis zu 200.000 EUR an staatlicher Förderung bekommen kann?
Über Riester und Basisrente möchten Sie anbieterunabhängig informiert werden?
Eine gute Wohnqualität soll auch im Ruhestand finanzierbar sein?

Versicherung

Statt mehrerer Anlaufstellen und Hotlines möchten Sie einen kompetenten Ansprechpartner für Ihre kompletten Versicherungsthemen?
Ihr Versicherungsordner ist seit langer Zeit unangetastet und Sie ahnen, dass Ihre Verträge angepasst werden sollten oder zu teuer sind?
Eine gute Gesundheitsversorgung ist Ihnen heute und auch in der Zukunft wichtig?

Finanzierung

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit ja beantwortet haben, dann sollten wir uns kennenlernen!
Werden Sie aktiv und lassen Sie uns die Themen gemeinsam lösen!

Je planmäßiger die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall treffen.

(F. Dürrenmatt)